AI芯片领域的竞争愈发激烈，英伟达正将目光投向机器人技术，希望其成为公司新的增长引擎。英伟达机器人技术业务副总裁Deepu Talla表示：“物理人工智能和机器人技术的ChatGPT时刻即将到来。”

目前，机器人尤其是人形机器人仍处于发展的初期阶段，行业正致力于降低成本、提高精度并扩大规模。Talla认为，机器人市场的主要推动力来自两大技术突破：一是AI大模型的迅速发展；二是通过模拟环境训练机器人的能力。后者尤其重要，有助于缩小虚拟与现实之间的差距，确保在虚拟环境中训练的机器人能在现实中有效运作。过去一年里，这一差距已经逐渐弥合。如今，结合生成式AI进行模拟实验已经成为可能，而两年前这还无法实现。

英伟达计划在2025年上半年推出最新一代用于人形机器人的小型计算机Jetson Thor，并将自己定位为提供全栈解决方案的机器人技术平台供应商，覆盖训练机器人的各层软件和机器人芯片。

高盛在其最新研究报告中大幅上调了人形机器人市场的规模预期，预计到2035年该市场规模将达到380亿美元，是此前预测值60亿美元的六倍多。高盛指出，AI加速演进、技术突破以及资本支出增加是推动这一调整的主要因素。当前端到端AI取得了重大进展，模型可以通过这种AI自我训练，不再需要人类工程师手工编写所有代码。这加快了机器人的发展，使这些设备能够更快地完成更多任务并适应新情况，例如在工厂外工作。高盛预测，人形机器人有望在2024年至2027年间率先应用于工厂，而进入消费市场的时间则预计在2028年至2031年之间。

近期，多家公司加快了在机器人领域的布局。OpenAI已投资Figure和1X，并考虑自主开发人形机器人，重启了机器人团队。广汽集团发布了具身智能人形机器人GoMate；乐聚人形机器人产线正式启动，预计年产200台人形机器人；上海矩阵超智集成系统有限公司发布了自主研发的全尺寸通用人形机器人原型机MATRIX-1；优理奇科技也推出了全新通用人形机器人Wanda 2.0。

长城证券分析指出，当前人形机器人产业链正处于从零到一并向商业化落地加速推进的阶段。今年以来，入局者大量增加，大厂纷纷加入。分析师看好人形机器人作为通用人工智能落地的重要方向之一，在政策驱动下，商业化进程不断加快，有望迎接2025年的量产元年。